【美股科技ETF/AI ETF】美國大舉部署AI發展 熱門美股科技 ETF介紹 美股科技ETF推薦
- Henry
- 1月23日
- 讀畢需時 6 分鐘
已更新：2月5日
隨著Google 的 Gemini 和 OpenAI 的ChatGPT 等消費者生成式AI 程序的湧入，生成式AI 市場價值爆發。根據彭博報導，該市場在未來10 年內將從 2019 年的 400 億美元市場規模成長到 2032年的 1.3 兆美元。
美國新任總統特朗普上台後，宣布由 OpenAI 、軟銀、甲骨文和阿聯酋的AI 投資公司MGX等，將於四年內出資共5,000億美金，共同組建名為Stargate（星際之門）的公司，加速推動美國AI基礎建設發展。
隨著生成式AI市場的蓬勃發展，普通投資者也看到了參與其中的巨大潛力。透過投資相關的ETF，投資者可以輕鬆地分散風險，同時抓住這場技術革命帶來的收益。
什麼是科技/AI ETF
交易所交易基金（ETF）是一種在證券交易所上市並進行交易的基金，它的目標是跟踪特定指數、主題或資產類別的表現，為投資者直接提供該主題的一籃子資產，使得投資者能夠以相對較低的成本來獲取分散的投資組合。例如追蹤標普500指數的ETF，讓投資者能以低成本的方式，分散投資於500間美國最大型上市公司。
科技及AI ETF 是專門針對科技領域和人工智慧（AI）相關公司的股票進行投資，幫助投資者以低廉且便捷的方式參與到這些快速增長的行業中。科技ETF通常涵蓋了各種行業中的多家公司，例如大型科技企業、初創公司、雲計算服務商及半導體製造商等，讓投資者在避免單一企業風險的同時，享受整個行業增長的潛力。
生成式人工智慧市場預測
根據彭博發布的 2023 年生成式 AI 成長報告，生成式人工智慧市場未來 10 年複合年增長率可能達到 42%。而當中成長速度最快的行業將包括 AI 驅動的數碼廣告、人工智慧助理軟體、IT 軟件服務等…
最熱門科技/AI ETF介紹
科技ETF介紹（Technology ETF）
這類型 ETF 的目標是關注軟件開發、硬件製造、半導體、互聯網的公司。
SMH（VanEck Semiconductor ETF）
VanEck Semiconductor ETF（SMH）是專注於半導體行業的ETF，旨在跟踪MVIS US Semiconductor Index的表現。SMH 為少數獲 Morningstar 評選為五星銀牌的 ETF，其資產規模高達250億美金，管理費用為0.35%。
該ETF的投資範圍涵蓋了美國和全球多家領先的半導體公司，這些公司涉及生產半導體元件、設備及相關技術，涵蓋從晶圓製造到最終產品的多個環節。隨著5G、人工智慧、物聯網等技術的迅速發展，半導體需求持續上升，使得這一行業具備強勁的增長潛力。
其十大持股包括Nvidia、台積電、Broadcom、ASML、AMD、德州儀器、高通、Applied Materials、亞德諾半導體及科林研發。
SMH 表現強勁，在2023年回報達到73.37％（同年S&P500回報為24%）；2024年回報達到39.08%（同年S&P500回報為23%）。
SOXX（iShares Semiconductor）
iShares Semiconductor ETF（SOXX）是專注於半導體行業的ETF，旨在跟踪PHLX Semiconductor Sector Index的表現。SOXX 為少數獲 Morningstar 評選為五星銀牌的 ETF，其資產規模高達148億美金，管理費用為0.35％。
該ETF投資於一系列美國和全球領先的半導體公司，這些公司生產各類半導體元件，如晶片、記憶體和其他電子組件。這些元件廣泛應用於智能手機、計算機、汽車、物聯網和各種電子設備中。
其十大持股包括Broadcom、NVIDIA、AMD、高通、德州儀器、邁威爾科技、科磊、美光科技、Applied Materials及科林研發。
SOXX 表現同樣強勁，2020年回報達到52.93%（同年S&P500回報為8.4%）；2021年回報達到44%（同年S&P500回報為39.4%）;2023年回報達到66.9%（同年S&P500回報為24%）。
IYW（iShares US Technology）
iShares US Technology ETF（IYW）是一種專注於美國科技行業的交易所交易基金，旨在跟踪Russell 1000 Technology Sector Index的表現。SMH 獲 Morningstar 評選為四星銀牌的 ETF，資產規模達到208億美金，管理費用為0.39%
該ETF投資於一系列大型科技公司，涵蓋軟體、硬體、互聯網服務及科技設備等各個領域。隨著科技不斷進步及數位化轉型的推動，IYW為投資者提供了參與這一快速增長產業的良機。
受惠整個科技行業發展蓬勃，IYW 近年表現亦非常亮麗，於2023年達到65.5%回報；2024年達到30.21%回報。
IYW的資產組合包括多家知名的科技巨頭，其十大持股包括NVIDIA、Microsoft、Apple、Broadcom、Meta、Alphabet、Salesforce、甲骨文、ServiceNow。，這些公司在各自的領域都有顯著的市場影響力和創新能力。投資者藉由擁有IYW，能夠在科技行業的發展中獲得直接的參與，通常伴隨著高增長的潛力。
IXN（iShares Global Tech）
iShares Global Tech ETF（IXN）是專注於全球科技行業的ETF，旨在跟踪S&P Global 1200 Information Technology Sector Index的表現。IXN 獲 Morningstar 評選為四星銀牌的 ETF，資產規模為55億美金，管理費用0.41%。
該ETF投資於多家國際科技公司，包括北美、歐洲和亞太地區的行業領導者。在當前全球數位轉型和技術創新的浪潮中，IXN為投資者提供了一個全面的參與全球科技市場的機會，當中包括NVIDIA、Apple、Microsoft、Broadcom、台積電、Salesforce、ASML、甲骨文、SAP及思科。
IXN的資產組合涵蓋了各類科技業務，從軟體開發、硬體製造到互聯網服務和半導體等領域，投資者因此能夠享受多樣化的投資組合，降低單一市場波動的風險。
IXN 在持股上較為分散於不同地區，因此回報較其他專注於美國市場的 ETF 回報較為遜色。但其回報表現，在大部份時間仍大幅拋離大市表現。
VGT（Vanguard Information Technology ETF）
Vanguard Information Technology ETF（VGT）是專注於美國資訊科技行業的ETF，旨在跟踪MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index的表現。VGT 獲 Morningstar 評選為五星銅牌的 ETF，其資產規模達到990億美金，管理費用僅0.10%。
VGT 選擇多家在科技領域具有顯著影響力的公司，涵蓋包括軟體、硬體、半導體及信息技術服務等多個子行業。其投資組合中包含了知名的科技巨頭，頭十大持股包括Apple、NVIDIA、Microsoft、Broadcom、Salesforce、甲骨文、思科、埃森哲、ServiceNow、IBM，這些公司在各自的領域中擁有強大的市場優勢和創新能力。
VGT 的回報比起其他同類ETF有過之而無不及，回報同樣非常豐厚，比起標普500指數或納斯達克指數回報高出不少。
AI ETF 介紹（Artificial Intelligence ETF）
這類型 ETF 的目標是從事與人工智能和或大數據分析發展相關業務的公司，必須留意這類型 ETF 持有的公司可能隱含極高風險。
AIQ（Global X Artificial Intelligence & Technology ETF）
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF（AIQ）成立於2018年，是專注於人工智慧（AI）及相關科技的ETF。該ETF旨在跟踪 Indxx Artificial Intelligence and Technology Index 的表現，投資於從事AI、機器學習、數據分析及自動化等技術開發的公司。目前資產規模為27億美金，管理開支0.68%。
AIQ 持有全球多家領先企業，涵蓋了軟體開發、雲計算、半導體及數據中心等多個領域。當中包括，Tesla、Broadcom、ServiceNow、Netflix、思科、Salesforce、Meta、IBM、Amazon、甲骨文。
AIQ 同時持有來自台灣、日本及韓國等高新科技發展地區的公司股票，例如Acer（個人電腦、虛擬實境台灣）、Socionext（單晶片設計；日本）、Tietoevry（軟件開發；芬蘭）
AIQ 表現並非特別出眾，五年平均年化回報為17.02%；追蹤標普500指數ETF－VOO 五年平均年化回報為14.53%；追蹤納斯達克100指數ETF－QQQ五年平均年化回報為19.95%。
XT（iShares Exponential Technologies ETF）
iShares Exponential Technologies ETF（XT）是一種專注於未來突破性技術的交易所交易基金，旨在跟踪SPMSCI Exponential Technologies Index的表現。專注於投資於一系列快速增長的行業，包括人工智慧、機器學習、物聯網、基因組學以及新能源等領域的公司，致力於捕捉那些具有顛覆性創新的企業的增長潛力。
XT 十大持股為Harmonic Drive System（銷售高精度減速機）、BlackBerry（現為網絡安全公司）、Broadcom、SK海力士、（韓國半導體公司）、Nextracker Inc（太陽能板公司）、Qorvo、KLA-Tencor、泰瑞達、ASM International、EchoStar Corporation。
XT的投資組合包含了一些全球領先的科技企業，這些公司通過創新技術和商業模式來改變行業格局。隨著技術進步的加速，這些領域的市場需求持續上升，使得XT成為投資者把握未來增長機會的工具。
如何投資ETF
ETF 即交易所交易基金，投資者能非常簡單地經證券商買入，Henry 非常推薦老虎證券，因其操作簡單易用，而且收費低廉，經 Henry 開戶更有額外開戶優惠迎新。
以購入 VGT（Vanguard Information Technology ETF）為例。
於老虎證券APP上搜尋「VGT」
打開「VGT」的交易頁面，可查看ETF相關資訊。
點擊最下方「買」。
輸入購買的數量，目前一股為 USD 646.5，約為 HKD 5,000。
點擊「買入下單」，並確認交易內容即可。
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