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【QQQ詳細介紹】科技股ETF 5年升154%?QQQ成份股、費用、配息、風險


【詳細攻略】VNQ適合長期持有收息升值?VNQ值得投資嗎?|VNQ配息VNQ風險 美國REITs ETF

1. QQQ簡介:甚麼是QQQ

QQQ是Invesco QQQ Trust的簡稱,是一個追踪納斯達克100指數的交易所交易基金(ETF)。納斯達克100指數包含100家代表性的科技和非金融企業,主要集中在科技領域,因此QQQ被廣泛視為科技行業的代表性指數。這個ETF提供投資者參與美國最具創新力和成長性的公司的機會,其中包括蘋果、微軟、亞馬遜等知名企業。


QQQ 簡介

交易所代碼

QQQ

ETF名稱

Invesco納斯達克100指數ETF

英文名稱

Invesco QQQ Trust

成立日期

1999/03/10(已成立25年)

追蹤指數

Nasdaq-100 Index

投資標的

股票型

ETF規模

截至 2023/11/30 USD$229,965,000,000.30(2299億美元)

總管理費用(%)

0.2

配息頻率

季配

殖利率(%)

0.57(01/10)


2. QQQ投資目標:QQQ ETF的投資策略和持有的資產分布

QQQ的投資目標是追踪納斯達克100指數,因此其投資策略以全面反映納斯達克100指數的表現為主。這個指數包含100家來自科技、通信服務、醫療保健等行業的企業,代表了美國最具創新性和成長性的公司。


以下為截至2023/4/27 QQQ 依產業持股分布

產業

投資金額(美元)

以萬元為單位

比例(%)

資訊科技

8,416,312.91 (841億美元)

49.13

通信服務

2,901,940.58 (290億美元)

16.94

非必需消費品

2,444,550.89 (244億美元)

14.27

健康護理

1,080,947.17 (108億美元)

6.31

必需性消費品

1,050,111.91 (105億美元)

6.13

工業

752,037.73 (75億美元)

4.39

金融

212,420.68 (21億美元)

1.24

公用事業

200,429.19 (20億美元)

1.17

能源

71,948.94 (7億美元)

0.42


以下為截至2023/11/30 QQQ 頭十位個別持股分布

個股名稱

投資比例(%)

持有股數

11.08

126,707,529.00

10.50

60,214,451.00

5.62

83,620,017.00

4.31

20,017,911.00

3.80

25,249,038.00

3.06

7,172,906.00

2.93

48,084,103.00

2.90

47,014,291.00

2.84

25,723,697.00

2.23

7,922,301.00

QQQ的投資組合主要由這些知名企業的股票組成,包括蘋果、微軟、亞馬遜等。由於這些公司在全球市場中具有龐大的市值和影響力,QQQ在科技行業的波動中表現出色,成為投資者參與科技潮流的一個重要工具。

在資產分布上,QQQ主要以股票為主,並力求維持與納斯達克100指數相似的權重分布。這使得投資者可以在一個交易所交易的基金中實現對納斯達克100指數的廣泛投資,無需單獨挑選股票。


3. QQQ追蹤的指數

QQQ(Invesco QQQ Trust)其主要目標是追踪納斯達克100指數。納斯達克100指數是由納斯達克股票市場中100家大型非金融公司組成的指數,這些公司來自於科技、通信服務、醫療保健等多個不同的行業。以下是關於QQQ追蹤的指數的更多詳情。


納斯達克100指數(Nasdaq-100 Index)


納斯達克100指數(Nasdaq-100 Index)是一個權重以市值為基礎的指數,由納斯達克股票市場選取並組合100家最大的非金融公司。這些公司的選擇主要基於其市值、流動性以及整體市場表現。納斯達克100指數覆蓋了一個廣泛的行業,包括科技、消費品、醫療保健等,使得它成為一個代表性的市場指標。


QQQ通過擁有納斯達克100指數中的相應權益來實現對該指數的追蹤。這意味著當納斯達克100指數的成分股有變化時,QQQ的投資組合也會相應地進行調整。這樣的追蹤方式確保了QQQ能夠精確地反映納斯達克100指數的表現,從而讓投資者能夠獲得與該指數相似的回報。


4. QQQ費用結構:QQQ管理費和交易費用

QQQ(Invesco QQQ Trust)的管理費用為0.2%。


5. QQQ派息表現

QQQ 為每季配息,每年四月、七月、十月及十二月派息一次。


QQQ 2023年派息記錄如下:

發放日

配息總額

類別

2023/12/29

$0.80826

配息

2023/10/31

$0.53555

配息

2023/07/31

$0.50395

配息

2023/04/28

$0.47223

配息

QQQ 於2023年派息四次,合共$2.32099。以2023年4月28日股價$322.56為計算,即派息率為0.719%。


6. QQQ歷史表現

QQQ(Invesco QQQ Trust)作為一個追蹤納斯達克100指數的ETF,其歷史表現展現出穩定的增長以及在特定時期的大幅波動。讓我們先從最近的一年和五年的表現開始:


QQQ 一年表現

在過去一年中,QQQ的價格由277.55上升至408.5,增幅為130.95(47.18%)。這顯示出在這段相對短期的時間內,QQQ呈現強勁的上升勢頭,反映出納斯達克100指數成分股中某些行業的強大表現。


QQQ 五年表現

更長遠來看,過去五年內,QQQ的價格增長了247.81(154.22%)。這強調了長期投資者在QQQ中獲得的卓越回報,尤其是在科技和成長性行業持續蓬勃發展的環境下。


儘管QQQ整體呈現出穩定增長的特點,但也存在一些大幅波動的時期。以下是過去歷史中幾個明顯的波動時期:


QQQ 波幅

科技泡沫破裂(2000年):

在2000年初,科技股泡沫破裂導致納斯達克指數急劇下跌。QQQ在這一時期也受到了影響,股價大幅下滑。


金融危機(2008年):

金融危機爆發時,全球金融市場陷入混亂。QQQ也在這一時期經歷了劇烈的波動,股價大幅下滑。


QQQ 波幅

COVID-19疫情(2020年初):

COVID-19大流行帶來了市場的極端不確定性,全球股市受到沉重打擊。QQQ在2020年初也經歷了劇烈的波動,但後來迅速恢復,呈現出強勁的反彈。


7. QQQ 風險因素:風險和不確定性

QQQ(Invesco QQQ Trust)作為一個追踪納斯達克100指數的ETF,雖然在長期投資中具有潛在的增長機會,但也受到一系列風險和不確定性的影響。在制定投資策略時,投資者需要考慮這些風險因素,以更好地管理其投資組合。


1. 科技行業波動:

QQQ主要投資於科技和成長性行業,這使得其價格對科技行業的波動非常敏感。當科技股整體波動時,QQQ的價格可能會受到影響。例如,在科技股受到不利消息或市場環境變化時,QQQ的價格可能會大幅波動。


2. 成長股風險:

由於QQQ主要投資於高成長潛力的企業,這些公司的股票通常伴隨著較大的價格波動。當市場情緒轉變或者公司未能實現預期的業績增長時,成長股的表現可能會受到影響。投資者需要謹慎考慮這種高波動性可能帶來的風險。


3. 市場波動性:

金融市場的波動性是不可預測的,可能受到全球經濟狀況、地緣政治事件、自然災害等多種因素的影響。QQQ的價格可能在市場動盪時大幅波動。例如,2008年的金融危機和2020年的COVID-19疫情,都對全球市場產生了極大的影響。


4. 利率風險:

利率變動可能對QQQ的固定收益投資產生影響。當利率上升時,債券價格可能下降,對QQQ的整體價值構成壓力。例如,央行政策的調整和經濟環境的變化都可能引發利率的波動。


8. 哪些人適合購買QQQ

1. 尋求科技行業投資的投資者:

QQQ的投資組合主要集中在科技和成長性行業,因此適合那些希望參與科技行業發展的投資者。投資QQQ可讓他們在不需單獨挑選科技股的情況下,參與到這一行業的整體增長。


2. 長期投資者:

由於QQQ追踪的是納斯達克100指數,其中包含一系列知名且穩定的公司,適合長期投資者。長期投資者可以受益於長期內這些公司的增長,並在市場波動中保持相對穩健的投資組合。


3. 對高風險高回報感興趣的投資者:

QQQ的投資組合中包含高成長和高風險的企業,因此適合那些願意承擔高風險,追求高回報的投資者。然而,這樣的投資也需要考慮相應的波動性和風險。


4. 尋求全球科技領域多元化的投資者:

QQQ的投資範圍不僅僅局限於美國市場,其中包含了一些全球知名的科技公司。對於希望實現全球科技領域多元化的投資者,QQQ提供了便利的途徑。


5. 對科技趨勢保持敏感的投資者:

QQQ的投資組合反映了當前科技趨勢和創新力。對於那些希望捕捉並受益於科技行業演進的投資者,QQQ提供了直接且有效的途徑。


9. QQQ 怎麼買?

投資者可以透過證券商的專屬應用程式輕鬆購買QQQ,以下以老虎證券為示範


步驟1:搜尋QQQ

在應用程式中找到搜尋功能,然後輸入"QQQ"以找到Invesco納斯達克100指數ETF。


搜尋QQQ

步驟2:選擇QQQ詳細資訊

點擊QQQ的搜尋結果,進入詳細資訊頁面。這裡您可以查看QQQ的歷史表現、成分股票等相關資訊。


QQQ詳細資訊

步驟3:點擊"購買"或"交易"

找到頁面上的購買或交易按鈕,點擊進入交易設定頁面。


購買QQQ

步驟4:設定購買參數

在這個步驟,您需要輸入購買的金額、指定價格或股數等相關資訊。確保您的設定符合您的投資目標和風險承受能力。


QQQ購買參數

步驟5:確認交易

最後一步是確認您的交易設定,請仔細檢查一次確保沒有錯誤。如果一切正確,點擊確認進行購買。


確認QQQ交易

9. 證券商開戶推薦

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本專頁所載的任何資訊均不構成投資建議,亦沒有作為推薦或表示任何顧問產品或服務的適當性或適用性,且並沒有提出或招攬買賣任何證券、財務產品或投資工具,或並不作為任何特定交易策略。閣下在作出任何投資決定前,務必先尋求獨立財務和稅務以及稅務建議。

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