
1. QQQ簡介:甚麼是QQQ
QQQ是Invesco QQQ Trust的簡稱,是一個追踪納斯達克100指數的交易所交易基金(ETF)。納斯達克100指數包含100家代表性的科技和非金融企業,主要集中在科技領域,因此QQQ被廣泛視為科技行業的代表性指數。這個ETF提供投資者參與美國最具創新力和成長性的公司的機會,其中包括蘋果、微軟、亞馬遜等知名企業。
QQQ 簡介
交易所代碼 | QQQ |
---|---|
ETF名稱 | Invesco納斯達克100指數ETF |
英文名稱 | Invesco QQQ Trust |
成立日期 | 1999/03/10(已成立25年) |
追蹤指數 | Nasdaq-100 Index |
投資標的 | 股票型 |
ETF規模 | 截至 2023/11/30 USD$229,965,000,000.30(2299億美元) |
總管理費用(%) | 0.2 |
配息頻率 | 季配 |
殖利率(%) | 0.57(01/10) |
2. QQQ投資目標:QQQ ETF的投資策略和持有的資產分布
QQQ的投資目標是追踪納斯達克100指數,因此其投資策略以全面反映納斯達克100指數的表現為主。這個指數包含100家來自科技、通信服務、醫療保健等行業的企業,代表了美國最具創新性和成長性的公司。
以下為截至2023/4/27 QQQ 依產業持股分布
產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|
資訊科技 | 8,416,312.91 (841億美元) | 49.13 |
通信服務 | 2,901,940.58 (290億美元) | 16.94 |
非必需消費品 | 2,444,550.89 (244億美元) | 14.27 |
健康護理 | 1,080,947.17 (108億美元) | 6.31 |
必需性消費品 | 1,050,111.91 (105億美元) | 6.13 |
工業 | 752,037.73 (75億美元) | 4.39 |
金融 | 212,420.68 (21億美元) | 1.24 |
公用事業 | 200,429.19 (20億美元) | 1.17 |
能源 | 71,948.94 (7億美元) | 0.42 |
以下為截至2023/11/30 QQQ 頭十位個別持股分布
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
11.08 | 126,707,529.00 | |
10.50 | 60,214,451.00 | |
5.62 | 83,620,017.00 | |
4.31 | 20,017,911.00 | |
3.80 | 25,249,038.00 | |
3.06 | 7,172,906.00 | |
2.93 | 48,084,103.00 | |
2.90 | 47,014,291.00 | |
2.84 | 25,723,697.00 | |
2.23 | 7,922,301.00 |
QQQ的投資組合主要由這些知名企業的股票組成,包括蘋果、微軟、亞馬遜等。由於這些公司在全球市場中具有龐大的市值和影響力,QQQ在科技行業的波動中表現出色,成為投資者參與科技潮流的一個重要工具。
在資產分布上,QQQ主要以股票為主,並力求維持與納斯達克100指數相似的權重分布。這使得投資者可以在一個交易所交易的基金中實現對納斯達克100指數的廣泛投資,無需單獨挑選股票。
3. QQQ追蹤的指數
QQQ(Invesco QQQ Trust)其主要目標是追踪納斯達克100指數。納斯達克100指數是由納斯達克股票市場中100家大型非金融公司組成的指數,這些公司來自於科技、通信服務、醫療保健等多個不同的行業。以下是關於QQQ追蹤的指數的更多詳情。
納斯達克100指數(Nasdaq-100 Index)
納斯達克100指數(Nasdaq-100 Index)是一個權重以市值為基礎的指數,由納斯達克股票市場選取並組合100家最大的非金融公司。這些公司的選擇主要基於其市值、流動性以及整體市場表現。納斯達克100指數覆蓋了一個廣泛的行業,包括科技、消費品、醫療保健等,使得它成為一個代表性的市場指標。
QQQ通過擁有納斯達克100指數中的相應權益來實現對該指數的追蹤。這意味著當納斯達克100指數的成分股有變化時,QQQ的投資組合也會相應地進行調整。這樣的追蹤方式確保了QQQ能夠精確地反映納斯達克100指數的表現,從而讓投資者能夠獲得與該指數相似的回報。
4. QQQ費用結構:QQQ管理費和交易費用
QQQ(Invesco QQQ Trust)的管理費用為0.2%。
5. QQQ派息表現
QQQ 為每季配息,每年四月、七月、十月及十二月派息一次。
QQQ 2023年派息記錄如下:
發放日 | 配息總額 | 類別 |
2023/12/29 | $0.80826 | 配息 |
2023/10/31 | $0.53555 | 配息 |
2023/07/31 | $0.50395 | 配息 |
2023/04/28 | $0.47223 | 配息 |
QQQ 於2023年派息四次,合共$2.32099。以2023年4月28日股價$322.56為計算,即派息率為0.719%。
6. QQQ歷史表現
QQQ(Invesco QQQ Trust)作為一個追蹤納斯達克100指數的ETF,其歷史表現展現出穩定的增長以及在特定時期的大幅波動。讓我們先從最近的一年和五年的表現開始:

在過去一年中,QQQ的價格由277.55上升至408.5,增幅為130.95(47.18%)。這顯示出在這段相對短期的時間內,QQQ呈現強勁的上升勢頭,反映出納斯達克100指數成分股中某些行業的強大表現。

更長遠來看,過去五年內,QQQ的價格增長了247.81(154.22%)。這強調了長期投資者在QQQ中獲得的卓越回報,尤其是在科技和成長性行業持續蓬勃發展的環境下。
儘管QQQ整體呈現出穩定增長的特點,但也存在一些大幅波動的時期。以下是過去歷史中幾個明顯的波動時期:

科技泡沫破裂(2000年):
在2000年初,科技股泡沫破裂導致納斯達克指數急劇下跌。QQQ在這一時期也受到了影響,股價大幅下滑。
金融危機(2008年):
金融危機爆發時,全球金融市場陷入混亂。QQQ也在這一時期經歷了劇烈的波動,股價大幅下滑。

COVID-19疫情(2020年初):
COVID-19大流行帶來了市場的極端不確定性,全球股市受到沉重打擊。QQQ在2020年初也經歷了劇烈的波動,但後來迅速恢復,呈現出強勁的反彈。
7. QQQ 風險因素:風險和不確定性
QQQ(Invesco QQQ Trust)作為一個追踪納斯達克100指數的ETF,雖然在長期投資中具有潛在的增長機會,但也受到一系列風險和不確定性的影響。在制定投資策略時,投資者需要考慮這些風險因素,以更好地管理其投資組合。
1. 科技行業波動:
QQQ主要投資於科技和成長性行業,這使得其價格對科技行業的波動非常敏感。當科技股整體波動時,QQQ的價格可能會受到影響。例如,在科技股受到不利消息或市場環境變化時,QQQ的價格可能會大幅波動。
2. 成長股風險:
由於QQQ主要投資於高成長潛力的企業,這些公司的股票通常伴隨著較大的價格波動。當市場情緒轉變或者公司未能實現預期的業績增長時,成長股的表現可能會受到影響。投資者需要謹慎考慮這種高波動性可能帶來的風險。
3. 市場波動性:
金融市場的波動性是不可預測的,可能受到全球經濟狀況、地緣政治事件、自然災害等多種因素的影響。QQQ的價格可能在市場動盪時大幅波動。例如,2008年的金融危機和2020年的COVID-19疫情,都對全球市場產生了極大的影響。
4. 利率風險:
利率變動可能對QQQ的固定收益投資產生影響。當利率上升時,債券價格可能下降,對QQQ的整體價值構成壓力。例如,央行政策的調整和經濟環境的變化都可能引發利率的波動。
8. 哪些人適合購買QQQ
1. 尋求科技行業投資的投資者:
QQQ的投資組合主要集中在科技和成長性行業,因此適合那些希望參與科技行業發展的投資者。投資QQQ可讓他們在不需單獨挑選科技股的情況下,參與到這一行業的整體增長。
2. 長期投資者:
由於QQQ追踪的是納斯達克100指數,其中包含一系列知名且穩定的公司,適合長期投資者。長期投資者可以受益於長期內這些公司的增長,並在市場波動中保持相對穩健的投資組合。
3. 對高風險高回報感興趣的投資者:
QQQ的投資組合中包含高成長和高風險的企業,因此適合那些願意承擔高風險,追求高回報的投資者。然而,這樣的投資也需要考慮相應的波動性和風險。
4. 尋求全球科技領域多元化的投資者:
QQQ的投資範圍不僅僅局限於美國市場,其中包含了一些全球知名的科技公司。對於希望實現全球科技領域多元化的投資者,QQQ提供了便利的途徑。
5. 對科技趨勢保持敏感的投資者:
QQQ的投資組合反映了當前科技趨勢和創新力。對於那些希望捕捉並受益於科技行業演進的投資者,QQQ提供了直接且有效的途徑。
9. QQQ 怎麼買?
投資者可以透過證券商的專屬應用程式輕鬆購買QQQ,以下以老虎證券為示範
步驟1:搜尋QQQ
在應用程式中找到搜尋功能,然後輸入"QQQ"以找到Invesco納斯達克100指數ETF。

步驟2:選擇QQQ詳細資訊
點擊QQQ的搜尋結果,進入詳細資訊頁面。這裡您可以查看QQQ的歷史表現、成分股票等相關資訊。

步驟3:點擊"購買"或"交易"
找到頁面上的購買或交易按鈕,點擊進入交易設定頁面。

步驟4:設定購買參數
在這個步驟,您需要輸入購買的金額、指定價格或股數等相關資訊。確保您的設定符合您的投資目標和風險承受能力。

步驟5:確認交易
最後一步是確認您的交易設定,請仔細檢查一次確保沒有錯誤。如果一切正確,點擊確認進行購買。

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