課程第二章節《基礎理財知識》涵蓋各種個人、家庭以至企業皆可應用的理財概念，包括現金流管理、資產及負債管理、建立應急基金、「本少利大利不大」及保險等等。其中《人生風險管理》部份更引用大量數據，深入解析各種保險如何轉移個人財務風險，並詳細對比儲蓄型保險及消費型保險的利弊。 課程第三章節《基礎投資知識》涵蓋各種投資工具的深入解釋，包括但不限於： 債券－主權債券及公司債券相關的票面利率、年化到期回報、派息頻率、價格、信用評級等。 股票－股票的各種指標，如ROA、ROE、市盈率、市淨率、股息計算、財務分析等。 共同基金－不同種類共同基金的組成和分別，股票基金及債券基金詳細分析等。 ETF－交易所交易基金與非上市共同基金的分別等。